1984 год, советская глубинка. Наутро после дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, чья вина выглядит очевидной, но мотивы остаются загадкой.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с безупречной репутацией. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться в странных совпадениях, которые связывают эти преступления. Под давлением партийного руководства и в условиях всеобщей подозрительности Журов начинает собственное расследование.